یک حسابدار بی‌حوصله، زن زیبایی را پشت پنجره یک استودیوی آموزش رقص می‌بیند. او مخفیانه شروع به یادگیری رقص می‌کند تا به او نزدیک شود و به مرور زمان متوجه می‌شود که چقدر عاشق رقصیدن است. در همین حال، همسرش یک کارآگاه خصوصی استخدام کرده تا بفهمد چرا او دیر به خانه می‌آید و بوی عطر می‌دهد.

هاروکو، دختری ساده و روستایی، تنها آرزویش این است که به یک مایکو (کارآموز گیشا) تبدیل شود. او که در ابتدا به دلیل نداشتن توصیه‌نامه رد می‌شود، با لهجه غلیظ خود توجه یک استاد زبان‌شناسی را جلب می‌کند که تصمیم می‌گیرد به او آموزش دهد.